Mapę transakcji
Zakres prac, kolejność kluczowych decyzji, odpowiedzialności zespołu oraz harmonogram dokumentów i podpisania.
Startupy, founderzy i inwestorzy · M&A
Obsługa transakcji M&A i wejścia inwestora.
Sprzedajesz firmę, kupujesz udziały albo pozyskujesz finansowanie? Pomagam przejść od ustaleń handlowych przez badanie prawne i negocjacje do podpisania dokumentów. Zakres dopasowuję do Twojej roli: sprzedającego, kupującego, foundera lub inwestora.
01
Wsparcie transakcyjne
Co otrzymujesz
Jasny proces, konkretne rekomendacje i dokumenty gotowe do negocjacji.
Ocenę ryzyk
Due diligence lub przygotowanie spółki do badania wraz z priorytetami i rekomendacją dalszych działań.
Dokumentację
Term sheet, umowa sprzedaży lub inwestycyjna, umowa wspólników, dokumenty korporacyjne i pozostałe uzgodnione materiały.
Negocjacje i closing
Wsparcie przy uzgadnianiu warunków, podpisaniu oraz wykonaniu czynności prowadzących do zamknięcia transakcji.
02
Zakres transakcji
Od przygotowania do zamknięcia
Wsparcie po każdej stronie stołu.
Proces i dokumentację mogę prowadzić w języku polskim albo angielskim, również we współpracy z zagranicznym inwestorem lub doradcą.
Start i relacje founderów
Dobór formy i struktury spółki, umowa wspólników, podział ról, vesting, prawa do IP, zasady podejmowania decyzji oraz scenariusze wyjścia albo konfliktu.
Sprzedaż firmy lub udziałów
Przygotowanie spółki i dokumentów do transakcji, wsparcie w due diligence, negocjowanie zasad odpowiedzialności sprzedającego oraz umowy sprzedaży.
Zakup spółki lub biznesu
Badanie prawne, identyfikacja ryzyk, rekomendacje dotyczące struktury i zabezpieczeń oraz przygotowanie dokumentacji nabycia.
Wejście inwestora
Term sheet, podwyższenie kapitału, umowa inwestycyjna i wspólników, prawa inwestora, zasady zarządzania oraz scenariusze przyszłego wyjścia.
Due diligence
Badanie korporacyjne, umów, zatrudnienia, własności intelektualnej, sporów i compliance, zakończone oceną ryzyk oraz rekomendacjami do transakcji.
Podpisanie i zamknięcie
Koordynacja dokumentów, warunków zawieszających, zgód, czynności korporacyjnych i działań potrzebnych do skutecznego przeprowadzenia transakcji.
03
Strona transakcji
Trzy perspektywy
Zakres wsparcia zależy od etapu, roli i celu negocjacji.
Founderzy i spółka
Relacje między założycielami, vesting, IP, zasady zarządzania, finansowanie oraz przygotowanie do rozmów z inwestorem.
Inwestor
Badanie spółki, warunki inwestycji, prawa inwestora, corporate governance, zabezpieczenia oraz przyszłe wyjście.
Kupujący lub sprzedający
Due diligence, struktura transakcji, cena, odpowiedzialność stron, dokumentacja i warunki zamknięcia.
Jak zaczynamy
Najpierw etap i cel. Potem właściwy zespół i plan.
Opisujesz projekt
Wskazujesz swoją rolę, etap rozmów, podstawowe ustalenia oraz zakładany termin.
Ustalamy zakres
Dobieram prace, dokumenty i specjalistów oraz przedstawiam harmonogram i wycenę.
Badamy i negocjujemy
Porządkujemy informacje, oceniamy ryzyka i uzgadniamy warunki transakcji.
Podpisujemy i zamykamy
Koordynuję dokumenty, warunki oraz czynności prowadzące do finalizacji projektu.
Co otrzymam w ramach zlecenia?
Zakres może obejmować analizę oferty lub term sheet, due diligence, dokumentację sprzedaży udziałów lub inwestycji, negocjacje i plan zamknięcia. Ustalamy, które etapy prowadzę i jakie decyzje pozostają po Twojej stronie.
Co przygotować do wyceny?
Twoją rolę w transakcji, jej przedmiot, aktualny etap, oczekiwany harmonogram i informację o istniejącej ofercie lub term sheet. Uzgodnimy sposób przekazania poufnych danych.
Jak ustalamy wynagrodzenie?
Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem proponuję zakres i wycenę. Uwzględniam dokumenty, złożoność sprawy, termin oraz ewentualne negocjacje. Rozpoczynam pracę po uzgodnieniu zasad; dodatkowy zakres ustalamy osobno.
Czy możemy współpracować zdalnie, także w pilnej sprawie?
Tak, sprawę możemy omówić i dokumenty przekazać zdalnie, po polsku lub angielsku. W zgłoszeniu podaj termin. Dostępność i realną datę wykonania potwierdzam przed przyjęciem zlecenia.
Rozwijasz startup, planujesz inwestycję lub transakcję?
Opisz swoją rolę, etap rozmów i planowany termin.
Po zapoznaniu się z informacjami wrócę z propozycją zakresu prac, właściwego zespołu i sposobu dalszego działania.
Porozmawiajmy o Twojej sprawie.
Opisz cel i termin. Zaproponuję kolejny krok, a przed rozpoczęciem pracy ustalimy zakres i wycenę.