Mapę transakcji
Zakres prac, kolejność kluczowych decyzji, odpowiedzialności zespołu oraz harmonogram dokumentów i podpisania.
Startupy, founderzy i inwestorzy · M&A
Od zasad między founderami po inwestycję lub transakcję.
Wspieram startupy, founderów i inwestorów, a także sprzedających i kupujących. Porządkuję relacje, proces i dokumentację tak, aby uzgodnienia biznesowe zostały właściwie zabezpieczone na kolejnych etapach rozwoju firmy.
01
Wsparcie transakcyjne
Co otrzymujesz
Jasny proces, konkretne rekomendacje i dokumenty gotowe do negocjacji.
Ocenę ryzyk
Due diligence lub przygotowanie spółki do badania wraz z priorytetami i rekomendacją dalszych działań.
Dokumentację
Term sheet, umowa sprzedaży lub inwestycyjna, umowa wspólników, dokumenty korporacyjne i pozostałe uzgodnione materiały.
Negocjacje i closing
Wsparcie przy uzgadnianiu warunków, podpisaniu oraz wykonaniu czynności prowadzących do zamknięcia transakcji.
02
Zakres transakcji
Od przygotowania do zamknięcia
Wsparcie po każdej stronie stołu.
Proces i dokumentację mogę prowadzić w języku polskim albo angielskim, również we współpracy z zagranicznym inwestorem lub doradcą.
Start i relacje founderów
Dobór formy i struktury spółki, umowa wspólników, podział ról, vesting, prawa do IP, zasady podejmowania decyzji oraz scenariusze wyjścia albo konfliktu.
Sprzedaż firmy lub udziałów
Przygotowanie spółki i dokumentów do transakcji, wsparcie w due diligence, negocjowanie zasad odpowiedzialności sprzedającego oraz umowy sprzedaży.
Zakup spółki lub biznesu
Badanie prawne, identyfikacja ryzyk, rekomendacje dotyczące struktury i zabezpieczeń oraz przygotowanie dokumentacji nabycia.
Wejście inwestora
Term sheet, podwyższenie kapitału, umowa inwestycyjna i wspólników, prawa inwestora, zasady zarządzania oraz scenariusze przyszłego wyjścia.
Due diligence
Badanie korporacyjne, umów, zatrudnienia, własności intelektualnej, sporów i compliance, zakończone oceną ryzyk oraz rekomendacjami do transakcji.
Podpisanie i zamknięcie
Koordynacja dokumentów, warunków zawieszających, zgód, czynności korporacyjnych i działań potrzebnych do skutecznego przeprowadzenia transakcji.
03
Strona transakcji
Trzy perspektywy
Zakres wsparcia zależy od etapu, roli i celu negocjacji.
Founderzy i spółka
Relacje między założycielami, vesting, IP, zasady zarządzania, finansowanie oraz przygotowanie do rozmów z inwestorem.
Inwestor
Badanie spółki, warunki inwestycji, prawa inwestora, corporate governance, zabezpieczenia oraz przyszłe wyjście.
Kupujący lub sprzedający
Due diligence, struktura transakcji, cena, odpowiedzialność stron, dokumentacja i warunki zamknięcia.
Jak zaczynamy
Najpierw etap i cel. Potem właściwy zespół i plan.
Opisujesz projekt
Wskazujesz swoją rolę, etap rozmów, podstawowe ustalenia oraz zakładany termin.
Ustalamy zakres
Dobieram prace, dokumenty i specjalistów oraz przedstawiam harmonogram i wycenę.
Badamy i negocjujemy
Porządkujemy informacje, oceniamy ryzyka i uzgadniamy warunki transakcji.
Podpisujemy i zamykamy
Koordynuję dokumenty, warunki oraz czynności prowadzące do finalizacji projektu.
Rozwijasz startup, planujesz inwestycję lub transakcję?
Opisz swoją rolę, etap rozmów i planowany termin.
Po zapoznaniu się z informacjami wrócę z propozycją zakresu prac, właściwego zespołu i sposobu dalszego działania.